Бывшего журналиста и режиссера Сергея Ерженкова приговорили к восьми месяцам ограничения свободы за антивоенную надпись на стенах. Все это время он проведет в городе Касимов, через историю которого, как уверяет Сергей, можно рассказать всю историю России.
Сергей показывает прошлое и настоящее города, рассказывая о судьбах местных церквей и усадеб.