Почти десять месяцев продолжается вторжение России в Украину. Наиболее развитая часть мира осудила действия нашей страны и поддеживает Украину как морально, так и материально — предоставляя вооружения, финансы и другую помощь. Против России введены тысячи санкций. И по прошествии этого периода можно посмотреть, как изменились наши торговые отношения с миром, какие успехи уже есть у стран по отказу от российских энергоносителей, и насколько эффективным оказались все эти ограничения.
Перед вами — первая часть статьи, где мы рассмотрим экспорт российских товаров, а в особенности главной их части, энергоресурсов.
Довоенное время
В феврале Банк России представил отчет о внешней торговле в 2021 году.
Исходя из этих данных, основные статьи экспортных доходов России выглядели так:
Основным партнером России выступал Евросоюз, на который приходилось 35,9% торгового оборота, за ним шли страны АТЭС с показателем 33,3%, из которых 17,9 — Китай. Дальше с долей в 12,2% следовали страны СНГ.
Итого, за 2021 год больше половины экспорта России — энергоресурсы, основной партнер — страны Евросоюза и АТЭС. При этом по данным Банка России, за этот период экспорт и импорт составили 494 и 303,9 млрд долларов, соответственно.
24 февраля
С началом боевых действий на Россию начали накладывать все новые и новые санкции. Они бьют по основным статьям российского дохода.
Так, с 8 марта США полностью прекратили покупки российской нефти — она занимала около 7% их импорта. В июне закупки энергоресурсов полностью прекратила Великобритания, она импортировала 4% газа и 11% нефти. Евросоюз с 10 августа перестал импортировать российский уголь, в декабре должен остановить ввоз нефти, а в феврале — и нефтепродуктов. Исключение сделано лишь для нескольких стран, которые смогут закупать нефть до конца 2023-го. Поставки же газа значительно уменьшились после остановки «Северного потока».
Но и это не все, страны G7 ввели потолок цен на нефть в 60$, запретив страховку танкеров и любые другие операции при превышении этой цифры. Это должно еще сильнее урезать доходы бюджета.
То есть по итогам 2022 года главный торговый партнер России, Евросоюз, США и ряд других стран заявили о планах постепенного отказа от российских энергоресурсов и стараются диверсифицировать поставки за счет других стран. Чего они добились, и так ли много потеряла Россия за эти месяцы с начала войны?
Текущий экспорт на Запад
Как было упомянуто ранее, на начало 2022 года Евросоюз являлся главным торговым партнером России, закупая около трети всех энергоресурсов именно у нее. А общий экспорт в январе 2022 составил 23,49 млрд долларов. Как изменилась картина после введения санкций?
После резкого скачка в феврале-марте, вызванного неопределенностью и ростом цен, мы видим планомерное снижение поставок. Оно вызвано как поиском новых источников со стороны Европы, так и снижением поставок со стороны России. Все мы помним историю с бесконечными нападками на главную газовую артерию — ныне разрушенный «Северный поток».
Но несмотря на это, объем торговли со многими государствами остался неизменным или даже вырос. И главной причиной здесь является то, что уменьшение поставок ничуть не снизило спрос, а значит, выросла цена. Особенно заметно это по графику изменения цены на газ в Европе.
Если скачок, случившийся сразу после 24 февраля, был кратковременным и быстро пошел на спад, то после новости от 14 июня о сокращении поставок по «Северному потоку» на 40% цена стремительно пошла вверх и в пике достигла 3500 евро за 1000 кубометров, придя в норму лишь к середине октября.
Рассматривая же график изменения объема торговли, мы увидим, что значительное падение наблюдается лишь в странах, не зависящих от российских энергоресурсов. При этом с Японией, Испанией и Бельгией, поддерживающими санкции против РФ, общий объем торговли лишь растет. Так, Япония в августе нарастила импорт российского СПГ на 211%, а в стоимостном выражении рост составил 386%, импорт же нефти упал лишь на 20%. Япония «не сможет выжить» без российских энергоресурсов, заявил глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1».
Ситуация с Великобританией и США противоположная: имея сравнительно небольшие доли российских ресурсов, они приняли решение полностью отказаться от них еще весной, что мы и видим на графике.
Однако цена газа значительно выросла и в Соединенных Штатах. Из-за уменьшения российских поставок Евросоюз был вынужден обратиться за помощью через Атлантический океан. В июле сообщалось о трехкратном увеличении поставок, и эта цифра продолжает расти.
Но сможет ли Европа заменить весь газ, ранее поступавший из РФ?
Во всем мире Россия является главным поставщиком природного газа, экспортируя более четверти объема этого топлива в мире, в то время как на второго игрока, США, приходится 15%. Европа же — главный мировой импортер — имея очень ограниченные запасы газа на своей территории, обеспечивает 35% мирового газопотребления. И 43% из них до 24 февраля приходилось на Россию.
Если в случае с другими ресурсами можно просто начать закупки у другой страны, то ситуация с газом более сложная. Россия обладает крупнейшей в мире газовой инфраструктурой, которая годами строилась для обслуживания интересов Евросоюза. Газ может транспортироваться по газопроводам или в сжиженном виде, но в обоих случаях без инфраструктуры никуда.
И это стало проблемой для обеих сторон. Россия была бы рада уже сейчас продавать газ в Китай, а Европа — полностью перейти на газ из средней Азии и США, но сделать это быстро крайне сложно. Поэтому наша страна и пытается использовать газовый шантаж в переговорах, зная, что пока еще это рычаг давления, и он значителен.
Но даже несмотря на это, доля российского газа за 2022 год снизилась значительно. Так, если в начале года она составляла около 40%, к концу лета она опустилась ниже 10%. В случае Германии приоритет пока был отдан Норвегии и Нидерландам. В дальнейшем поставки будут диверсифицированы за счет СПГ, переговоры с экспортерами уже ведутся.
Другая зависимая страна — Италия — до войны закупала четверть всего импортируемого в Россию газа, что составляло 39% общего потребления. За счет контрактов с Катаром, Алжиром и Азербайджаном удалось сократить долю РФ до 21%.
Ситуация остальных стран лучше, доля газа в их энергосистеме меньше, как у Франции, либо поставки и раньше осуществлялись из других стран, как в случае с Испанией. Сейчас можно сказать, что с большой вероятностью Европа сможет пережить эту зиму без ослабления санкций, за год была проделана большая работа по переходу на экономное потребление и топливо от других поставщиков. В итоге, несмотря на то, что санкции против российского газа не планируются, из-за снижения поставок со стороны России и рисков энергетической блокады Европа активно уменьшает долю российского газа и добивается определенных успехов.
Новые рынки
Но ресурсы, от которых отказались Европа и ряд других стран, привлекают новых покупателей, особенно когда цена на них оказывается ниже рыночной.
Значительнее всего вырос объем торговли с Индией, если в феврале сумма экспорта составила 0,83 миллиарда долларов, то к сентябрю она выросла до 4,96 за месяц, а это примерно 20% всего февральского импорта стран ЕС.
Экспорт в Китай за первые 10 месяцев составил 94,34 млрд долларов, увеличившись на 98%: за весь 2021-й набралось лишь 68 млрд.
Но такой переход не проходит безболезненно. Понимая безвыходное положение России, страны пользуются ситуацией, покупая все что можно со скидкой. Ранее она составляла 6-16$ за баррель для Индии, но текущий ее размер неизвестен.
При этом Турция также стала одним из важнейших партнеров для нашей страны, став как одним из главных транспортных хабов, так и в разы увеличив закупки российских товаров. Причем на первых позициях в «шоп листе» Турции — не энергоресурсы. Покупая из РФ металлы, продовольствие, удобрения и другие товары, Порта увеличила свой экспорт на 213% и стала одним из ключевых торговых партнеров, пользуясь возможностью создавать из дешевого сырья товары для продажи в Европу.
Значительно выросла роль Бразилии. Ее экспорт вырос на 166%, в основе которых удобрения и топливо. А после победы на выборах Лулы де Сильва, бывшего одним из основателей БРИКС, можно предположить что тенденция лишь усилится.
Но а что насчет газа, удалось ли России найти новых покупателей для него?
Главная магистраль, «Северный поток», разрушен, а газопровод «Ямал — Европа» с весны остановлен по инициативе Газпрома. В середине февраля в Европу по 4 трубопроводам поступило 2189 миллионов кубометров газа, сейчас эта цифра сократилась в 4 раза до 541 миллиона. Может ли Россия сейчас найти покупателя на весь свой газ?
Потенциальным импортером является Китай. Несколько лет назад в его направлении был открыт газопровод «Сила Сибири», но с этим вариантом есть несколько трудностей. Даже в более выгодном для России 2021 цена газа для Китая была ниже европейской на 40%. Кроме того, исходя из данных Газпрома, производительность трубопровода — 38 млрд кубометров в год. Разделив их на 54 недели в году, мы получаем 430 миллионов кубометров в неделю, а это покрывает лишь четверть поставок в Европу. Строительство же нового газопровода начнется не раньше 2024 года. А если перенаправлять потоки из Европы в Азию, для начала придется соединить газопроводы уже внутри России.
При этом долю российского СПГ на рынке нельзя назвать огромной, большая часть газа поставлялась и поставляется по газопроводам. Так, за весь год в Индии было замечено всего 5 танкеров газа, в то время как годом ранее их было 7.
Вместо вывода
Итак, за 2022 год российский экспорт значительно изменился. Цены на многие товары взлетели до небес, позволяя даже при уменьшении количества проданного увеличить прибыль. Кризис в Европе помог России справиться с санкциями и заставил МВФ несколько раз снижать прогнозы падения ее ВВП. Но получится ли при текущей политике сохранить доходы в дальнейшем?
Вероятно — нет. Мировая экономика уже в значительной степени перестроилась на новые цепочки поставок. Можно сказать что произошла определенная рокировка, когда бывшие поставщики Индии и Китая перешли на Европу, а Россия, наоборот, ушла в Азию. Даже в 2022 только за ноябрь бюджет недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов.
Более важным вопросом является возможность России сохранить свои производственные мощности на текущем уровне, ведь зачастую для добычи ископаемых используются разработки западных стран, поставки которого прекратились вскоре после начала войны. Но о том, как изменился российский импорт (спойлер: сильно), — в следующем материале.
